上汽通用五菱發(fā)布2月銷(xiāo)量快報(bào)，宏光MINIEV繼1月份奪得全球單一新能源車(chē)型銷(xiāo)量冠軍之后，2月銷(xiāo)量達(dá) 17307輛，宏光MINIEV 上市200天銷(xiāo)量突破20萬(wàn)輛，相當(dāng)于平均每天賣(mài)出 1000輛，再次刷新紀(jì)錄，成為全球小型新能源汽車(chē)銷(xiāo)量紀(jì)錄的創(chuàng)造者。

　　點(diǎn)評(píng)新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，行業(yè)維持高成長(zhǎng)。2020年上半年，受疫情影響，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅下跌，但自 7月份以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)多月刷新當(dāng)月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。2020年，全國(guó)共實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 136.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.38%，新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到 5.4%，較2019年提高近 0.6pct，新能源汽車(chē)保有量已超 500萬(wàn)輛。根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021―2035年)》制定的目標(biāo)，2030年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量滲透率將達(dá)到20%，預(yù)計(jì)屆時(shí)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò) 600萬(wàn)輛，未來(lái)新能源汽車(chē)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超30%，行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。

　　下游車(chē)企需求激增，磷酸鐵鋰正重回主流。宏光 MINIEV 的動(dòng)力電池選擇的是磷酸鐵鋰電池，自去年 11月份開(kāi)始，磷酸鐵鋰電池便供不應(yīng)求，磷酸鐵鋰正極材料價(jià)格從3.4萬(wàn)元/噸上漲至如今的4.85萬(wàn)元/噸，短短4個(gè)月累計(jì)上漲幅度超過(guò) 40%。3月3日，造車(chē)新勢(shì)力小鵬汽車(chē)推出磷酸鐵鋰版 P7，補(bǔ)貼后售價(jià)22.99萬(wàn)起，在此之前，特斯拉 CEO 馬斯克表示特斯拉將把一部分電動(dòng)汽車(chē)由三元電池?fù)Q為磷酸鐵鋰電池，再加上在中國(guó)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的大眾集團(tuán)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域與國(guó)軒高科（002074）合作，而國(guó)軒高科也是主打磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)廠(chǎng)商。眾多傳統(tǒng)車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力紛紛推出磷酸鐵鋰版新能源汽車(chē)，意味著磷酸鐵鋰電池正重回市場(chǎng)主流。

　　碳達(dá)峰與碳中和成為兩會(huì)焦點(diǎn)，儲(chǔ)能領(lǐng)域成為磷酸鐵鋰新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3月 5日，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中指出要扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的達(dá)成不僅需要傳統(tǒng)制造企業(yè)從源頭上減少碳排放，清潔能源更是在其中承擔(dān)著重要任務(wù)。到 2030年，我國(guó)要新增 12億千瓦時(shí)以上的太陽(yáng)能和風(fēng)電，而目前我國(guó)風(fēng)電和光伏行業(yè)棄光棄電情況雖然較2018年大幅下降，但仍存在部分棄光棄電的情況，且儲(chǔ)能電池的利用也能夠起到削峰填谷、改善電能的作用。目前在儲(chǔ)能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰是主流路線(xiàn)，從應(yīng)用端來(lái)看，儲(chǔ)能和新能源汽車(chē)對(duì)電池的性能要求有很大不同，儲(chǔ)能用電池要求壽命更長(zhǎng)，更安全，而汽車(chē)用動(dòng)力電池在安全的基礎(chǔ)上要求體積更小，能量密度更高，功率特性更好。從電池類(lèi)型上來(lái)講，壽命更長(zhǎng)、更安全的磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于儲(chǔ)能比較適合，且技術(shù)十分成熟。

　　一般而言，儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用的鋰電池，一般要求循環(huán)次數(shù)大于3500次，即商家對(duì)儲(chǔ)能鋰電池的壽命需求為大于10年。磷酸鐵鋰電池的循環(huán)次數(shù)遠(yuǎn)高于鉛酸蓄電池和三元電池，循環(huán)次數(shù)可達(dá)7000次以上。而且，目前磷酸鐵鋰電芯價(jià)格約為0.6/Wh，隨著原材料價(jià)格大幅下探以及技術(shù)進(jìn)步，磷酸鐵鋰電池的性?xún)r(jià)比越來(lái)越高，未來(lái)有望成為儲(chǔ)能的主要電池供應(yīng)方向。

　　近年來(lái)我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能的占比在不斷上升。特別是2020年三大運(yùn)營(yíng)商5G投入相比2019年成倍提高，隨著5G基站儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)，預(yù)計(jì)將會(huì)帶來(lái)磷酸鐵鋰電池需求大幅增長(zhǎng)。到2025年，我國(guó)大部分地區(qū)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)6500億元。到2030年，我國(guó)大部分地區(qū)光儲(chǔ)結(jié)合可實(shí)現(xiàn)平價(jià)，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)1.2萬(wàn)億元以上。

　　據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)鋰電磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量約14.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)60.7%。其中，排名前十企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)占2020年中國(guó)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量的99%。

　　具體來(lái)看，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量主要被德方納米、湖南裕能、國(guó)軒高科、貝特瑞、湖北萬(wàn)潤(rùn)5家企業(yè)壟斷，這5家企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占2020年中國(guó)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量的76%，較2019年前五企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)占比提升13個(gè)百分點(diǎn)，磷酸鐵鋰材料企業(yè)產(chǎn)量集中度進(jìn)一步提升。

　　產(chǎn)能方面，截至2020年年底，中國(guó)磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)擁有的產(chǎn)能合計(jì)超25萬(wàn)噸。另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)的磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，在未來(lái)2-3年內(nèi)中國(guó)磷酸鐵鋰材料將新增產(chǎn)能超33萬(wàn)噸。20年主要產(chǎn)能面向國(guó)內(nèi)，可達(dá)到供需平衡；如果21年加海外需求量，這些新增產(chǎn)能仍然緊張，所以未來(lái)三年看好這個(gè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

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